私募基金入门小知识

上海麦岛资产管理有限公司   2018-11-16 本文章256阅读

私募是什么:    


私募基金源于美国。在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。


私募基金的特点:


1、购买门槛较高。仅对合格的机构和个人投资者私募发行,不在公开场合发售,也没有公开的推广;同时,其起点金额较高,每份投资一般不少于100万。


2、操作灵活:私募基金规模通常在几千万至几个亿,同时对行业集中度,持股集中度的要求远较公募宽松。相对于公募,其总金额比较小,操作空间大,可以集中持仓一两个行业,及5、6只股票,更有利于基金经理主动管理能力的发挥。


3、流动性有限制:一般有6-12月封闭期:私募基金多有6到12个月的封闭期,客户在封闭期中赎回受到限制或需要交纳3%左右的赎回费,但之后通常可免费赎回。


4、信息披露较少:通常每周、每双周或每月公布一次净值,没有强制的季度信息披露要求,相比公募,私募的信息披露较少。



私募基金的投资范围:  


目前而言,私募基金可以投资于中国证券市场上的股票、债券、封闭式基金、开放式基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国证券监会规定可以投资的其他投资品种。实际运作中,私募的投资集中在股票、交易所和银行间债券等。


私募基金的分类:  


根据投资标的的不同,私募基金分以下几类:


(一)私募证券投资基金: 私募证券投资基金投资于公开发行的股份有限公司(上市公司)的股票、债券、基金份额,以及证监会规定的其他证券及其衍生品种。即私募证券基金投资于公开发行的证券。


 (二)私募股权投资基金:私募股权投资基金投资于非上市企业的股权权益。即私募股权基金投资于非公开交易的股权。


(三)创业投资基金: 创业投资基金是私募股权投资基金的特殊类别。


(四)其他私募基金: 其他私募基金投资于艺术品、红酒等特定商品。

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